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国内石油服务产业格局:国企主导油服市场,民企发展油气设备
2020-10-31

石油天然气行业是一个包括勘探、开发、加工、批发、零售等多环节的行业,产业链较长, 主要可分为三个部分:上游生产、中游储运、下游应用。

上游主要是油气资源的勘探、开 发与生产阶段,传统的油气设备与服务主要集中在上游阶段;

中游主要是油气资源的存储 与运输,包括油气管道、储罐等材料生产、管网建设与运营以及油气运输服务等;

下游则是成品油炼制与销售、石化产品加工等终端环节企业。当前石油公司普遍形成上下游一体 化布局,体量通常都非常大,这也是全球石油公司的一个普遍特征。

油服产业属于上游生产环节,主要包括油田技术服务和油气设备,其中:

油田技术服务是指在石油公司勘探、开发过程中为其提供的工程和技术服务的总称。国际 范围内,油田技术服务标准定义包括 5 大板块 32 项服务:物探、钻完井、测录试、油田 生产和油田工程建设 5 大服务板块,服务内容主要包括地震勘探、钻井完井、测井录井、 油气开采、油田建设等方面。

油气设备行业主要指生产商为油气服务过程中提供所需设备的行业,其中主要是指各种用 于勘探、开发和生产环节的机械设备等。油气田勘探开发的主要流程包括:地质勘察—物 探—钻井—录井—测井—固井—射孔—完井—采油—修井—增采(压裂)—运输等。

国内油田服务公司包括三大石油集团下属专业服务公司(内部公司)和三大石油集团以外 的众多民营专业服务公司。其中,三大石油集团下属专业服务公司包括大庆钻探、西部钻 探、渤海钻探、川庆钻探、长城钻探、胜利钻探及中原钻探等,三大石油集团以外的专业 服务公司主要以民营公司为主,包括安东石油技术(集团)有限公司、华油能源集团有限 公司、北京派特罗尔油田服务股份公司等。

分析国有和民营设备与服务公司的细分业务可 以发现,市场上主要的国有设备服务公司均偏向于服务型,而油服行业民营上市公司主要 集中在设备端。

钻井业务方面,中石油钻井工作量占据国内大部分份额(2014 年总井数占全国 66%), 其钻井服务主要由中石油集团下属钻探公司提供,民营公司占据少量份额,但保持上升趋 势。

2013~2014 年,中石油集团旗下的钻井队伍完成井数和总进尺都占中石油总数的 70%左右,其他部分主要是由民营钻井队伍来承担完成的。2013~2014 年,中石化集团下属钻 井队伍完成的井数和总进尺占中石化钻井工作量的 90%左右,其他部分则是由中石油集团 下属钻井队和民营钻井队伍完成。百度搜索“乐晴智库”,获得更多行业深度研究报告


其他油田技术服务业务方面,三大集团内部技术服务公司也占据了较大的市场份额。外部 公司中,大型外资油服公司在技术含量要求高的细分领域占据一定份额。民营公司中以几 家已经上市的公司为代表,在各自业务区域、业务领域占据一定市场份额,但总体市场份 额较小。

由于历史原因,我国油田技术服务行业企业众多、布局分散,且规模较小,除少数具有较 强综合服务能力的油田技术服务企业拥有较为广泛的业务范围外,多数企业仍处于向专业 分工过渡阶段,业务多集中在局部区域,且业务种类较为单一,整个行业的集中度较低。 与此同时,随着近年来油田勘探开发难度加大,在新开发的油田区域以及新技术应用领域, 各类油田技术服务企业获得较为平等的市场竞争机会。目前国家正加快油气行业改革,行 业市场化将逐步提升,民营油田技术服务企业有望获得更多市场机会。


油气改革引入多元化勘探开发主体,民营油服企业迎来国内市场机遇

2015 年 7 月,国土资源部公开发布出让 5 个新疆油气勘查区块。当年 10 月正式进行公开 招标,打破行业垄断,突破资源品种、勘探阶段和企业资质等限制,鼓励民营企业参与油 气勘探业务。

2017 年新疆启动第二轮近 30 个油气勘查区块并面向全社会招标,以进一步加快新疆油气 资源勘查开发,把资源优势转化为经济优势。经过多轮会商,中石化、中石油、中海油 3家油企同意退出在新疆的 30 万平方公里、近 30 个油气勘查区块。目前,新疆第二轮油气 勘查区块出让工作正在加快推进,第二轮拟出让油气区块的矿权查重、优选工作已完成。

2017 年 5 月 21 日,中共中央、国务院印发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》, 《意见》部署的八项重点改革任务的第一项即是完善并有序放开油气勘查开采体制,提升 资源接续保障能力。《意见》强调将实行勘查区块竞争出让制度和更加严格的区块退出机 制,加强安全、环保等资质管理,在保护性开发的前提下,允许符合准入要求并获得资质 的市场主体参与常规油气勘查开采,逐步形成以大型国有油气公司为主导、多种经济成分 共同参与的勘查开采体系。

上游改革有望提高油气资源勘探开发效率,扩大国内油服市场整体需求。对于已经探明的 石油地质储量本应全部投入开发,但是由于上述“三桶油”的开发局限,截至 2014 年底, 我国已探明石油地质储量中尚有超过 82 亿吨未投入产能建设,占到全国累积探明储量的 约 20%。这部分石油地质储量若能投入产能建设,将给国内勘探开发市场空间带来大幅提 升,在勘探开发领域占有重要地位的油服市场需求也将有望扩容。

上游市场多元化的参与主体或将为民营油服企业带来更多合作机遇,提高民企市场份额。

与在低油价下更倾向于选择体制内油服企业的“三桶油”相比,其他国有企业和民营企业 参与的上游勘探开发过程将更加公平化、市场化,勘探开发准入的放开也将推动油服市场 的放开,原本在国内市场份额较小的民营油服企业有望迎来提高市场份额的良好时机。

考虑到整体市场的活化扩容和民营企业的市场地位提升空间,我们认为油服民企将充分受 益油气上游改革,建议重点关注在油田服务技术上拥有核心竞争力和完善布局的优秀民营 油服企业,主要代表有:恒泰艾普、杰瑞股份等。 获取本文完整报告请百度搜索“乐晴智库”。

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